– A multinacional de origem francesa comprou 100% da empresa, um dos líderes da península ibérica em contrato logístico, com faturamento de 250 milhões de euros.
– A aquisição celebra a entrada da ID Logistics em novos segmentos de negócios na Europa, nas áreas de saúde, farmacêutica e automotiva.
– Reforça a presença do grupo na Europa, com uma área que vai representar 80% das vendas totais numa base proforma.
– Manutenção de uma estrutura sólida, com rácio de alavancagem de aproximadamente de 1,2 x EBITDA pós-aquisição.
A ID Logistics e o fundo privado Corpfin Capital anunciaram a assinatura do contrato de aquisição de 100% da empresa Logiters, líder em contrato logístico na Espanha e Portugal.
Aquisição da Logiters
Com a compra da Logiters, a ID Logistics dá prosseguimento a sua estratégia de expansão internacional e consolida a liderança em contrato logístico na Europa. A Logiters gerencia mais de 50 sites que representam aproximandamente 750 mil m², 3,3 mil colaboradores e um faturamento de 250 milhões de euros em 2015. Com a aquisição, a ID Logistics vai passar a atuar em novos segmentos de grande potencial nas áreas de saúde, farmacêutica e automotiva. E reforça a presença nos setores de bens de consumo e varejo, ampliando o seu portfólio de negócios e a sua base de atuação.
Com a aquisição, o grupo incorpora novos conhecimentos e novas competências, para oferecer melhores práticas nas áreas de TI e engenharia, apresentando soluções de valor agregado, tais como o pooling industrial.
Ao mesmo tempo, o grupo aumenta as suas atividades em países europeus, que representam 82% do volume de negócios total do grupo em uma base proforma.
Detalhes financeiros da operação
A operação foi baseada no valor da empresa de 85 milhões de euros, pagos à vista. A ID Logistics continua com uma estrutura sólida, com um rácio de alavancagem de aproximadamente de 1,2 X EBITDA pós-aquisição. A transação será ainda analisada por orgãos reguladores e de controle das atividades de fusão e aquisição na Espanha. A conclusão do negócio está prevista para daqui a um ano, aproximadamente.
COMENTÁRIOS OFICIAIS
Eric Hemar, CEO da ID Logistics, “A aquisição da Logiters é um marco fundamental na ID Logistics, um passo importante na implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa”. Ampliamos a nossa presença na Europa, nos tornando líderes na Espanha e nos estabelecendo com força em Portugal. Com a integração da Logiters e sua equipe de gestão altamente técnica e um ótimo relacionamento com os clientes, temos a oportunidade de nos destacar em novos setores, saúde, farmacêutico e automobilístico, e trazer as melhores práticas aos nossos clientes. Graças a nossa expertise na aquisição de novos negócios, estou confiante na rápida integração das equipes das duas empresas, oferecendo-lhes novas oportunidades de desenvolvimento.
Luis Marceñido, CEO da Logiters: “Estamos muito satisfeitos em participar da ID Logístics, um dos líderes de mercado em contrato logístico da Europa. Esta é uma oportunidade única de oferecer aos nossos clientes a expertise de uma empresa com atuação mundial. Compartilhamos com a ID Logistics a mesma cultura empresarial e a mesma abordagem junto ao cliente. Este acordo abre um estimulante capítulo para a Logiters, com novos desafios e sucessos”.
Alvaro Olivares, Managing Partner da Corpfin Capital: “Estamos orgulhosos de acompanhar a retomada do crescimento da Logister e vê-la alcançando uma posição de liderança no mercado da península ibérica. Apreciamos e agradecemos a habilidade e o comprometimento dos gestores da empresa e suas equipes. Acreditamos que com a fusão com a ID Logistics a Logisters continuará a desenvolver plenamente o seu potencial”.
SOBRE A CORPFIN CAPITAL
Com mais de 25 anos de experiência, Corpfin Capital é fundo de capital privado independente, estabelecido há 25 anos no mercado espanhol. Desde a sua fundação, geriu 700 milhões de euros em investimentos focados em pequenas e médias empresas espanholas e internacionais com atuação em vários setores. A Corpfin Capital, através da Corpfin Fund IV, já concluiu várias aquisições, tais como a EL Fornet (rede regional de padarias e cafés); Preving Group, com atuação no setor de saúde e segurança do trabalho; Secna, produtora global de corantes naturais para a indústria alimentícia; Arenal, varejista con atuação nas áreas de saúde, higiena e beleza.
SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado em 2015 um volume de negócios de 930,8 milhões de euros. O grupo gerencia 200 sites localizados em 14 países, representando 4 milhões de m² operados na Europa, América Latina, Ásia e África, com 15 mil colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria e comércio eletrônico, com expertise no preparo de pedidos unitários, a ID Logistics se caracteriza por trabalhar com um alto nível de tecnologia e uma abordagem sustentável. As ações da ID Logistics estão listadas no mercado regulamentado da NYSE Euronext Paris, B (código ISIN: FR0010929125). O Grupo é dirigido por Eric Hémar.
ID LOGISTICS BRASIL
Maior filial do Grupo ID Logistics no Mundo, sendo a segunda em faturamento depois da matriz francesa, a filial brasileira corresponde a 11,5% das atividades e faturamento do grupo. O Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base para o desenvolvimento de outras filiais na América Latina. A operação brasileira é também a que mais cresce, numa taxa média aproximada a 30% nos últimos cinco anos.
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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